először kapunk egy kérdőívet egy új ügyfélünktől, hogyan járjunk el

Az új kliens első listája nagyrészt az Ön saját láncdosszjéből telik ki

Az új kliens új portált és új formátumot jelent, de nem automatikusan új válaszokat. A bejövő kérdések — a bejegyzett cégnév, a KvK-szám, a munkavállalók száma, az ISO-tanúsítás, a kiberbiztonsági politika — szinte mindig ugyanazok az alapadatokra vonatkoznak, amelyek már más listákon is szerepeltek. A rendszer felismeri az új formátumban feltett kérdéseket, és azokat az egy dosszjéből tölti ki. Az, amit lát, nem egy üres nyomtatvány, hanem egy előre kitöltött válasz, amely igen vagy nem választ vár.

Ahol új kliensnél gyakrabban előfordulnak hibák, ott olyan kérdéseket találhat, amelyeket másképp fogalmaznak meg, mint amire szokott. "A vállalkozás telephelyének címe" és az "irodaközpont" vagy az "operatív cím" szerinti kérdés ugyannak tűnhet, de a kliens más részletezettségi szintet követelhet meg. Ezeket a mezőket alaposan ellenőrizze, valamint a vállalkozás tevékenységi helyei — egy nemzetközi beszerzésű kliens listájánál ezt gyakran pontosabban kérdezik meg, mint amit a dosszjébe rögzített volna. Ha egy válasz hiányzik, az adott mező üres marad, és nem az kerül kitöltésre, amit nem lehet alátámasztani; megerősít vagy kitölt maga, mielőtt beküldi azt klienséhez.

Miért táplálja ugyanaz az egyik dosszje több formátumot

Az alapvető adatok — a cégazonosítás, a méret, a tanúsítás — nem változnak kliensről kliensre, csak a kérdésfeltevés. Az ISO 9001 tanúsítványára vonatkozó kérdés ugyanaz a tény marad, függetlenül attól, hogy egy CSRD-kérdéssor részét képezi-e, amelyet a 2022/2464. sz. Irányelvhez képest jelentő kliens készít, vagy egy kiberportálon található-e, amely a 2022/2555. sz. Irányelvnek (2022/2555. sz. Irányelv) 21. cikk 2. bekezdésének tíz intézkedésére ellenőriz. A kért igazolás — például az ISO 9001 tanúsítvány — tehát csak egyszer kell naprakésznek lennie, nem kell ügyfélként újra benyújtani.