как добавям нов колега, който също да обработва въпросници

Множество профили под един дериватен досие

Добавяте колега чрез екипните настройки на профила, а не чрез споделяне на собствените си учетни данни. Всеки профил остава свързан със същото дериватно досие, така че колегата работи със същите начални данни: същия отговор при в кои страни предприятието има места на установяване, същите цифри при годишния оборот, същия сертификат при ISO 9001. Следователно не е необходимо да препечатвате или експортирате нищо — новият колега вижда същото състояние от първото влизане, както и вие.

Какво вижда колегата, определяте вие сами. Някой, който се занимава само със списъците за кибербезопасност, не трябва да има достъп до финансовите отговори и обратно. Това се управлява по предмет или по източник, а не по въпрос — няма фина структура на правомощия за всеки отделен въпрос. Ако искате колега да вижда отговор, но не да го изменя, го назначавате на роля за преглед; ако искате някой да може сам да потвърди и да подаде в портала на клиента си, му давате роля за редактиране. Бутонът за поверителност работи независимо от това кой е влязъл: отговор, който сте маркирали като поверителен, остава такъв за всеки колега, който добавите, докато някой с правилната роля го върне обратно.

На какво се основава това: на дериватното досие, а не на портала на клиента

Това работи така, защото самата платформа не е портал на трета страна: ние не влизаме никъде и никой при нас не чете попълнен списък. Поради това достъпът на екипа е напълно в нашата система, отделен от това как клиентът на вашия клиент защитава собствения си портал. Обърнете внимание на едно нещо, което малко предприемачи очакват: данните, които въвеждате при уставното наименование или регистрационния номер идват директно от търговския регистър, и тези основни данни са еднакви за всеки с достъп до досието — колегата може да ги видя, но не може скришом да ги промени, защото източникът е самия регистър, а не отделно поле за попълване.