hogyan veszek fel egy új munkatársat, aki szintén kezelhet kérdőíveket?

Több fiók egy láncdossziéban

A kollégát a fiók csapati beállításain keresztül adod hozzá, nem a saját bejelentkezési adatok megosztásával. Minden fiók ugyanahhoz a láncdossziéhoz van csatolva, így a kollégád ugyanazokkal a forrásnévvel dolgozik: ugyanazzal a válasszal a mely országokban vannak a vállalat telephelyei,ugyanazokkal a számokkal a éves forgalom,ugyanazzal a tanúsítvánnyal az ISO 9001-nél. Tehát nem kell semmit újra begépelned vagy exportálnod — az új kollégád az első bejelentkezéskor ugyanazt a helyzetet látja, mint te.

Azt, amit a kollégád lát, te magad határozod meg. Valakinek, aki csak a kiberbiztonsági listákat kezel, nem kell hozzáférnie a pénzügyi válaszokhoz, és fordítva. Ezt tárgyanként vagy forrásonként intézed el, nem kérdésenként — nincs részletezett jogosultsági struktúra egyedi kérdésenként. Ha azt szeretnéd, hogy egy kollégád lássa az egyik választ, de ne módosíthassa, akkor megtekintési szerepre állítod; ha azt szeretnéd, hogy valaki saját maga erősíthesse meg és nyújthassa be az ügyfele portáljára, akkor szerkesztési szerepet adsz. A bizalmasság gomb függetlenül működik attól, hogy ki jelentkezik be: egy olyan válasz, amelyet te bizalmasnak jelöltél meg, mindaddig az marad minden olyan kollégánál, akit hozzáadsz, amíg valaki a megfelelő jogosultsággal vissza nem állítja.

Ennek alapja: a láncdosszie, nem az ügyfeled portálja

Ez azért működik így, mert maga a platform nem egy harmadik fél portálja: sehol sem jelentkezünk be, és senki az ügyfélnél nem olvas ki egy kitöltött listát. A csapati hozzáférés tehát teljesen a saját rendszerünkben van, függetlenül attól, hogy az ügyfeled ügyfele hogyan védi a saját portálját. Figyelj azonban egy dologra, amelyet kevés vállalkozó vár el: a a jogszabály szerinti név vagy a regisztrációs szám -nál kitöltött adatok közvetlenül a Kereskedelmi Nyilvántartásból érkeznek, és ezek az alapadatok minden, a dossziéhez hozzáféréssel rendelkező személyre azonosak — egy kollégája megtekintheti őket, de titokban nem módosíthatja, mert a forrás maga a nyilvántartás, nem pedig egy külön kitöltési mező.