como adiciono um novo colega que também pode lidar com questionários

Múltiplas contas sob um dossier de cadeia único

Você adiciona um colega através das configurações de equipe da conta, não compartilhando suas próprias credenciais de login. Cada conta permanece vinculada ao mesmo dossier de cadeia, portanto o colega trabalha com os mesmos dados de origem: a mesma resposta em em que países a empresa tem estabelecimentos, os mesmos números em o volume de negócios anual, o mesmo certificado em ISO 9001. Portanto, você não precisa redigitar ou exportar nada — o novo colega vê, desde o primeiro login, a mesma situação que você.

O que um colega pode ver, você define você mesmo. Alguém que apenas processa listas de cibersegurança não precisa ter acesso às respostas financeiras, e vice-versa. Você configura isso por assunto ou por fonte, não por pergunta — não há uma estrutura de permissões refinada por pergunta individual. Se você deseja que um colega veja uma resposta mas não possa modificá-la, você a coloca em uma função de visualização; se você deseja que alguém possa confirmar e enviar ao portal do cliente, você concede a função de edição. O botão de confidencialidade funciona independentemente de quem está logado: uma resposta que você marcou como confidencial permanece assim para cada colega que você adiciona, até que alguém com a função apropriada a redefina.

Onde isto se baseia: o dossier de cadeia, não o portal do cliente

Isto funciona assim porque a própria plataforma não é um portal de terceiros: não fazemos login em lugar nenhum e ninguém em nossa equipe lê uma lista preenchida. O acesso à equipe está, portanto, totalmente em nosso próprio sistema, independente de como o cliente do seu cliente protege seu próprio portal. Atente para uma coisa que poucos empresários esperam: dados que você preenche em a designação estatutária ou o número de registo vêm diretamente do Registro Comercial, e esses dados básicos são iguais para todos com acesso ao dossier — um colega pode visualizá-los mas não pode alterá-los secretamente, porque a fonte é o próprio registro, não um campo de preenchimento independente.