come aggiungo un nuovo collega che può anche gestire questionari

Più account sotto un unico dossier della catena

Aggiungi un collega tramite le impostazioni del team dell'account, non condividendo le tue credenziali di accesso. Ogni account rimane collegato allo stesso dossier della catena, quindi il collega lavora con gli stessi dati di base: la stessa risposta su in quali paesi l'impresa ha sedi, gli stessi dati numerici presso il fatturato annuale, lo stesso certificato per ISO 9001. Non devi quindi ricopiare nulla o esportare — il nuovo collega vede dal primo accesso la stessa situazione in cui sei tu.

Quello che un collega vede lo definisci tu stesso. Qualcuno che gestisce solo gli elenchi di cybersicurezza non ha bisogno di avere accesso alle risposte finanziarie, e viceversa. Lo gestisci per argomento o per fonte, non per domanda — non esiste una struttura di diritti a maglie fini per ogni singola domanda. Se vuoi che un collega veda una risposta ma non possa modificarla, lo metti in un ruolo di visualizzazione; se vuoi che qualcuno possa confermare e presentare lui stesso al portale del cliente, gli dai il ruolo di modifica. Il pulsante di riservatezza funziona indipendentemente da chi accede: una risposta che hai contrassegnato come riservata rimane tale per ogni collega che aggiungi, finché qualcuno con il ruolo appropriato non la azzera di nuovo.

Su cosa si basa: il dossier della catena, non il portale del cliente

Funziona così perché la piattaforma stessa non è il portale di una terza parte: non accediamo da nessuna parte e nessuno da noi legge un elenco compilato. L'accesso al team si trova quindi interamente nel nostro sistema, indipendentemente da come il cliente del tuo cliente protegge il suo portale. Fai attenzione a una cosa che pochi imprenditori si aspettano: i dati che inserisci presso la denominazione statutaria o il numero di registrazione provengono direttamente dal Registro del Commercio, e questi dati di base sono gli stessi per chiunque abbia accesso al dossier — un collega può visualizzarli ma non può modificarli di nascosto, perché la fonte è il registro stesso, non un campo di input separato.