jak přidám nového kolegu, který smí také zpracovávat dotazníky

Více účtů v jednom řetězcovém spisu

Kolegu přidáváte prostřednictvím nastavení týmu v účtu, nikoli sdílením vlastních přihlašovacích údajů. Každý účet zůstává propojen se stejným řetězcovým spisem, takže kolega pracuje se stejnými zdroji dat: stejnou odpovědí na v kterých zemích má podnik sídla, stejnými čísly u roční obrat, stejným certifikátem ISO 9001. Nemusíte tedy nic přepisovat ani exportovat — nový kolega vidí od prvního přihlášení stejný stav věcí jako vy.

Co vidí kolega, nastavíte si sami. Někdo, kdo se zabývá pouze seznamy kybernetické bezpečnosti, nemusí mít přístup k finančním odpovědím, a naopak. Nastavíte to na úrovni jednotlivého tématu nebo zdroje, nikoli jednotlivé otázky — podrobná struktura práv pro jednotlivé otázky neexistuje. Chcete-li, aby kolega odpověď viděl, ale ji nemohl změnit, nastavíte ho do role prohlížeče; chcete-li, aby si někdo mohl odpověď potvrdit a podat ji na portálu vašeho klienta, předáte mu roli editora. Tlačítko důvěrnosti funguje nezávisle na tom, kdo je přihlášen: odpověď, kterou jste označili jako důvěrnou, zůstane důvěrná pro každého kolegou, kterého přidáte, dokud ji někdo s odpovídajícím oprávněním znovu nenastaví.

Na čem je to založeno: na řetězcovém spisu, nikoli na portálu klienta

Funguje to tak proto, že samotná platforma není portálem třetí strany: nikde se nepřihlašujeme a nikdo z nás nevčítá vyplněný seznam. Přístup týmu je tedy zcela v našem vlastním systému, odděleně od toho, jak klient vašeho klienta zabezpečuje svůj vlastní portál. Všimněte si jedné věci, kterou málo podnikatelů očekává: údaje, které zadáte do právní název nebo registrační číslo pochází přímo z Obchodního rejstříku, a tato základní data jsou pro všechny osoby s přístupem do spisu stejné — kolega je může vidět, ale nemůže je tajně měnit, protože zdrojem je samotný rejstřík, nikoli samostatné pole pro vyplnění.