Mon client n'a pas de portail et souhaite simplement que le questionnaire rempli lui soit renvoyé par e-mail

Le mail ne remplace pas le portail, seulement l'écran de saisie

Le fait qu'un client n'ait pas de portail et veuille recevoir la liste par mail ne change rien à la façon dont tu la remplis. Tu travailles toujours à partir d'un dossier de chaîne unique avec des réponses fixes — la dénomination statutaire, le numéro KvK, le nombre de salariés, le statut de certification — et tu les convertis au format que ce client a envoyé par mail. La seule différence est le mode de livraison : pas de bouton d'upload auprès d'un tiers, mais une pièce jointe que tu envoies toi-même.

Cela rend le bouton de confidentialité plus important, non moins important. Avec un portail, seul ce client voit la réponse qui y est entrée. Avec un mail, la liste complète remplie se trouve en tant que fichier dans tes Éléments envoyés et dans la boîte de réception du destinataire — y compris chaque champ que tu avais accidentellement laissé. Vérifie donc par question ce que tu envoies, en particulier pour les champs comme le chiffre d'affaires par pays ou les descriptions de processus internes, avant que le fichier ne parte. Nous ne décidons pas ce que tu dois partager ; cela reste ton évaluation par client.

Pourquoi le dossier de chaîne reste directeur, et non le format

La Loi du Registre du commerce 2007 établit quelles données de base d'une entreprise sont officiellement enregistrées — nom, numéro, adresse, établissements. Ce sont des faits qui ne changent pas selon que le client utilise un portail, un format Excel ou un simple mail avec des questions. Cette même logique s'applique aux autres champs sources du dossier : une réponse sur le secteur ou sur la certification ISO 9001 est vraie ou fausse, indépendamment du canal par lequel elle parvient au client. Le format du questionnaire détermine uniquement la forme de la réponse, non le contenu — et ce contenu est déjà établi dans le dossier, prêt à être converti dans n'importe quel format souhaité.