o meu cliente não tem um portal e quer simplesmente receber a lista de verificação preenchida por email

O mail não substitui o portal, apenas o ecrã de entrada

O facto de um cliente não ter um portal e querer a lista de volta por mail não muda nada na forma como a preenche. Continua a trabalhar a partir de um dossier de cadeia único com respostas fixas — a designação estatutária, o número de KvK, o número de colaboradores, o estado de certificação — e converte-o no formato que este cliente enviou por mail. A única diferença é a forma de entrega: sem botão de envio numa terceira parte, mas um anexo que envia por sua conta.

Isso torna o botão de confidencialidade mais importante, não menos importante. Num portal, apenas esse cliente vê a resposta que lá chega. Num mail, a lista completa preenchida fica como ficheiro nos seus Itens enviados e na caixa de entrada do destinatário — incluindo cada campo que tinha deixado acidentalmente. Verifique portanto por cada questão o que envia, em particular com campos como receita por país ou descrições de processos internos, antes do ficheiro sair. Nós não determinamos o que deve partilhar; essa continua a ser a sua avaliação por cliente.

Porque o dossier de cadeia continua a ser o elemento orientador, não o formato

A Lei do Registo Comercial de 2007 estabelece quais são os dados básicos de uma empresa oficialmente registados — nome, número, morada, estabelecimentos. Estes são factos que não mudam consoante o cliente utilize um portal, um formato Excel ou um simples e-mail com perguntas. A mesma lógica aplica-se aos outros campos de origem no dossier: uma resposta sobre o sector ou sobre Certificação ISO 9001 é verdadeira ou não verdadeira, independentemente do canal através do qual chega ao cliente. O formato do questionário determina apenas a forma da resposta, não o conteúdo — e esse conteúdo já está fixo no dossier, pronto para ser apresentado em qualquer formato desejado.