môj zákazník nemá portál a chce vyplnený zoznam otázok proste späť e-mailom

Mail nenahradí portál, iba vstupnú obrazovku

Fakt, že klient nemá portál a chce zoznam poslať mailom, nemení nič na tom, ako ho vyplníš. Stále pracuješ z jedného reťazového spisu s pevnými odpoveďami — štatutárny názov, číslo v Registri podnikov, počet zamestnancov, certifikačný status — a prevádzaš ho do formátu, ktorý tento klient poslal mailom. Jediný rozdiel je spôsob dodania: žiadne tlačidlo na nahrávanie u tretej strany, iba príloha, ktorú sama odošleš.

To robí tlačidlo dôvernosti dôležitejšie, nie menej dôležité. V portáli vidí túto odpoveď iba ten jeden klient, ktorá tam príde. V maile je úplný, vyplnený zoznam ako súbor v tvojich Odoslaných položkách a v doručenej pošte príjemcu — vrátane každého poľa, ktoré si omylom nechal stať. Tak, pred každou otázkou skontroluj, čo posielaš, najmä v poliach ako tržby podľa krajiny alebo interných opisoch procesov, skôr ako súbor opustí tvoje ihrisko. My neurčujeme, čo máš zdieľať; to zostáva tvoja úvaha na klienta.

Prečo reťazový spis zostáva vedúci, nie format

Obchodný zákon 2007 stanovuje, ktoré základné údaje o podniku sú oficiálne registrované — názov, číslo, adresa, pobočky. Sú to skutočnosti, ktoré sa nemenia podľa toho, či klient používa portál, Excel-formát alebo jednoduchý e-mail s otázkami. Rovnaká logika platí aj pre ostatné zdrojové polia v spise: odpoveď na sektor alebo o ISO 9001-certificering je pravdivá alebo nie, nezávisle od kanála, cez ktorý sa dostane k klientovi. Format zoznamu otázok určuje iba formu odpovede, nie obsah — a ten obsah je už pevný v spise, pripravený na to, aby bol uvedený v každom požadovanom formáte.